黄德几 金利丰证券研究部执行董事

金蝶(0268)的主营营业管理软件(ERP)营业稳健增进,并努力拓展云服务,旗下有多款云服务产物。自新冠肺炎疫情发作,推动企业加速数位化,及向云端迁徙历程,动员SaaS(Software as a service,软件即服务)的需求增添 。另外,中美关系远景未明,有助推动企业使用「国货产物」,推举行业生长,有望为团体带来更多时机。

与腾讯云互助添动力

团体早前宣布与腾讯云杀青战略互助,双方将在平台共研、产物集成以及生态互惠等方面举行深度互助。早前,金蝶已经加入腾讯(0700)SaaS生态「千帆设计」,并作为SaaS手艺同盟的核心成员介入手艺中台建设,之后金蝶旗下金蝶云星空、金蝶精斗云、KIS云、以及人力资源管理解决方案S-HR等,也将上线SaaS臻选市场。

停止2019年度12月底止年度,团体的研发与开发用度升44.8%至5.87亿元(人民币,下同),加上团体云转型战略在去年加大投入,导致谋划盈利按年跌6.5%至4.24亿元,纯利倒退9.6%至3.73亿元。不外,单计2019年下半年,股东应占盈利为2.63亿元,较上半年度大幅增进140%。

去年度,云服务的收入按年增添54.7%至13.14亿元,占总收入的39.5%,按年扩张9个百分点。期内,企业云服务营业收入按年上升53.3%至9.27亿元,「金蝶云.苍穹」收入近6,000万元,获得130家新客户,新签合约累计跨越2亿元。憧憬未来云服务的收入占比提升,带来新的增进动力。不外,云营业何时扭亏仍有待考察,去年度分部谋划亏损扩大3成至1.95亿元。

走势上,自3月中形成上升轨,各主要平均线呈顺向排序属利好,STC%K线续走高于%D线,MACD熊转牛差距,惟现价显著高于保历加通道顶线料有较大阻力,宜候低19元(港元,下同)以下吸纳,反弹阻力22.6元,不跌穿17元续持有。

(笔者为证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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